公元1699 年英格兰瓦平都，格列佛医生因热心帮助别人，无钱娶妻，便随船到东印度公司。途中遇暴风雨漂流至小人国，正巧利利普王国与邻国布雷纠打仗，格列佛帮助利利普把布雷纠的战舰全部打败。但国王贪得无厌，一次他在火灾灭火时因毁了皇后的新衣被逐出小人国。他漂流至大人国，遇见被暴风雨冲散的未婚妻伊丽莎白。大人国的人很小气，因为格列佛赢了国王被看待成巫师。格列佛在小女孩格兰的帮助下逃出了大人国，度过了危险期。